“圍繞上市公司產業整合、資產重組發展更多業務,其實是目前很多銀行都積極挖掘的新增長點”,民生銀行投行業務負責人表示,“未來,銀行在企業并購重組過程中,將會把業務切入的時間點前移,特別是上市公司股東在體外培育資產的階段就將介入。”
華夏銀行資管部資本市場業務負責人也表示:“在提供財務顧問及信息撮合服務的體系下,結合投融資產品,為企業戰略并購重組提供全方位金融服務,從協助企業制定戰略規劃、尋找及選擇并購標的,到設計并購方案、對并購標的進行盡調評估,再到標的資產注入上市公司的一系列配套產品支持,這是企業真正需要的金融服務。”
“事實證明,在撮合資金供需方這方面,銀行更有優勢”,業內人士表示。經驗豐富,外腦充足,可以無縫對接并購上下游;再加上廣泛渠道的資金來源,相對謹慎地投資風格,銀行在上市公司并購重組業務上,有著得天獨厚的優勢。
值得關注的是,在此過程中,“高大上”的投行業務也開始主動接地氣。以華夏銀行為例,今年以來,華夏銀行采取“邊研發邊推廣”的模式,在“投、融、顧、信”一體化金融服務方案誕生之日起,便開始馬不停蹄在全國各地分行進行落地路演工作。“深入了解客戶并購需求及發展戰略,盡早介入客戶業務需求方案設計,促成多家公司簽署戰略合作協議,我們希望為商業銀行并購金融一體化服務方案的規?;l展探索可行之路。”華夏銀行資產管理部資本市場業務負責人表示。
“變革”初步成效已顯露,2016年銀行在企業并購整合中發揮了巨大作用,不但為企業提供了豐富的資金,還充當了并購整合中介。華夏銀行在為多家企業提供并購金融服務的同時,依托其自身豐富的客戶資源及廣泛的合作機構優勢,挖掘了一批極具潛力的標的項目,其中包括醫院、旅游項目、新材料、節能環保等各領域優質資產,并已完成盡調及評估。