移動支付江湖鏖戰酣 銀聯率銀行搶灘蘋果支付

　　鏖戰移動支付。

　　在北京朝陽區一間10平方左右的個體便利店門口，支付寶、微信支付、銀聯錢包、百度錢包、京東錢包的標志一字排開。這只是機構爭奪移動支付市場的一個縮影。

　　在剛剛過去的2016跨年夜，發送微信紅包依舊是人們熱衷的祝福途徑。同時，QQ錢包以口令紅包和明星紅包等方式吸引近2億用戶參與；百度錢包則與電視臺跨年演唱會合作，用戶語音互動搶紅包超過2.6億次。

　　那邊廂，支付寶在“雙十二”攜30多萬家線下商戶以5折優惠帶動消費熱情的余溫尚未散去，各餐館門前、超市收銀臺前排長隊的情景還歷歷在目，并且支付寶隨機立減的優惠仍在持續。

　　21世紀經濟報道記者還了解到，京東錢包也即將上線旋即與一些快餐等合作，具體優惠情況不詳。

　　面對互聯網公司諸多挑戰的“來勢沖沖”，在2015年12月中旬不到一周時間內，銀聯聯合20多家銀行先是推出“云閃付”，隨即又宣布和蘋果、三星達成合作，即將推出Apple Pay（蘋果支付）和Samsung Pay （三星支付）。“云閃付”的全國優惠活動業已推出各種優惠不等。

　　在一場場喧囂的紅包優惠大戰背后，是市場各參與方對拓展消費場景和流量入口的爭奪。面對日益挑剔的消費者，銀聯和他的銀行小伙伴能否后來居上？移動支付的市場格局又將走向何方？

銀聯危局：移動支付份額僅0.49%

　　移動支付來勢迅猛。央行最新數據顯示，2015年第三季度，移動支付業務45.42億筆，金額18.17萬億元，同比分別增長253.69%和 194.86%。

　　而根據易觀智庫發布的報告，2015年第三季度移動支付市場總體格局繼續保持穩定，支付寶以71.51%的市場占有率繼續占據移動支付市場首位；財付通位列第二，市場份額為15.99%；拉卡拉本季度市場份額為6.01%，位列第三。而銀聯商務僅占比0.49%，位列第八。

　　但易觀智庫另一份報告指出，2015年第三季度非金融支付機構綜合支付市場交易份額中，銀聯商務占據35.87%位居第一，支付寶和財付通分別以33.18%和9.62%位居第二、第三。

　　強烈的反差說明，銀聯在移動支付這一支付趨勢上錯失先機。

　　銀聯總裁時文朝就曾在公司內部發出的新年賀詞中坦陳：“坦率地說，線上市場我們已經掉隊，線下市場我們也無險可守，經營模式面臨著顛覆性改變的風險。”

　　反擊正在上演。銀聯在去年12月12日宣布聯合20多家銀行推出“云閃付”，這天正是支付寶開展線下支付五折優惠。此舉被外界認為帶有強烈的宣戰意味。

　　此后，銀聯又宣布與蘋果支付、三星支付達成合作。蘋果在國內用戶眾多，三星手機則是安卓系統中的典型代表，兩者用戶被認為購買力較強。銀聯方面介紹，全國范圍內已鋪設和改造了500萬臺“閃付”終端，用于支持NFC手機和金融IC卡支付。

　　有體驗上述支付方式的資深銀行業人士介紹，在使用中，相比支付寶、微信支付等需要網絡狀況良好、喚醒屏幕、驗證支付密碼等操作步驟，銀聯推出的“云閃付”、蘋果支付和三星支付更為便捷，無論是否有網絡都可實現支付，只需要靠近支付設備即可完成，此外，后兩種支付方式甚至不需要喚醒屏幕，安全技術級別也更高。

　　民生銀行網絡金融部市場營銷中心副總經理劉偉告訴21世紀經濟報道記者：“今年我們定為移動支付元年，是銀行與第三方支付正面競爭的開始。”

　　他表示，此前由于銀行業利差收入充裕，而當時支付業務規模偏小，銀行對于投入多、賺錢慢的支付業務并不熱衷。也給了支付寶等第三方支付機構充足的發展時間和空間。但隨著銀行業利差縮窄和網絡支付的高速發展，銀行業不免有些遺憾。

　　銀聯也制定了從2015年起算的三年發展規劃——“鞏固線下優勢的同時，加快網上、移動和跨境的建設，同時抓緊布局農村支付市場。”

　　其中，“移動支付”和“銀聯錢包”被銀聯視作2015年的兩個突破口，一方面支持銀行卡在移動端的應用，另一方面要把“銀聯錢包”建成為O2O綜合服務平臺。

火拼線下消費場景

　　中國社科院金融研究所所長助理、支付清算研究中心主任楊濤表示，移動支付最關鍵在于消費場景的構建。“要讓消費者無論走到哪兒都能想到你。”

　　在支付寶和微信等高比例市場份額背后，其已經滲入到用戶身邊的多種消費場合，但雙方仍舊在不遺余力推廣線下消費場景。

　　在北京五環外的一個菜市場，某攤主介紹，微信支付團隊來做過推介，每一家給了一個二維碼的牌子，用戶首筆支付可享受滿減優惠。

　　出門打車，也可以選擇支付寶或微信付款。

　　最新消息是，支付寶為了爭奪今年央視春晚四個半個小時的互動合作機會，一舉砸下高達2.69億元的天價廣告費，這是微信去年和央視春晚合作價格的三倍多。

　　如本文開篇所說，后來者也從未放棄努力。百度錢包和京東錢包也開始憑借其龐大的用戶基礎開始發力。

　　百度錢包相關人士對21世紀經濟報道記者表示，其在移動支付領域入局較晚。在發放跨年紅包的背后，百度錢包有意實現入口的流量變現和消費場景的對接。“百度錢包想用10億紅包撬開萬億移動支付市場的大門。”一旦此次跨年晚會試水成功，將復制到其他綜藝節目上，提升消費頻次。此外，百度在O2O等生活場景布局更早，更有利于和支付結合。

　　京東金融相關人士也透露，目前已經在拓展商戶，未來用戶可以通過京東錢包購買商品、進行信用消費、參與眾籌，還可以進行投資理財、購買保險等。在商戶端，也可以將其作為穩定的收款工具。

　　那么，新近入列的銀聯優勢何在？

　　數據顯示，銀聯錢包用戶數量達千萬級。銀聯互聯網和移動支付線上商戶也已超過3萬，用戶數達到1.8億。

　　一位接近銀聯的人士評價，接受銀聯卡受理終端的商戶天然都是銀聯錢包的潛在受理端。以目前銀聯在線下境內1200萬商戶、境外1400萬商戶的市場基礎，存在著巨大的想象空間。

　　光大銀行電子銀行部總經理楊兵兵表示，線下的消費場景切入將以銀聯為主，銀行方面將會與銀聯進行配合。

　　21世紀經濟報道記者了解到，蘋果支付有可能在今年2月份正式上線。上述資深銀行業人士表示，鑒于云閃付等支付手段更為便捷，只要有通暢的受理環境，在拓展用戶上并不是特別擔心。

　　此外，銀聯及銀行等與國際卡組織有數十年的合作關系，在境外市場具有更強的優勢。世界范圍內，云閃付適用商戶已經超過千萬戶，在歐洲、澳洲等地尤為普遍。用戶出門可以只帶手機就能完成幾乎所有的消費支付。“如果支付寶和微信去開拓海外市場，還需要依靠自己的渠道。”

　　該人士還表示，銀聯推出的近場支付等支付手段還有很多行業應用場景。比如手機直接刷地鐵、公交等。如果銀聯和銀行機構聯手對現有渠道更新升級，將會覆蓋絕大多數的消費場景。

　　不過，也有市場聲音擔憂，只要是智能手機均可使用支付寶、微信等掃碼支付工具，而支持云閃付、Apple Pay等方式的手機相對有限。銀聯的新型支付方式能否撼動支付寶、微信等支付習慣仍有待觀察。

　　此外，在滲透消費場景中，銀聯需要鋪設POS設備的成本較高，而掃碼技術等成本很低，在開拓新的消費場景時不占上風。

移動支付格局走向

　　對比移動支付市場份額可以看出，盡管目前移動支付格局相對穩定，但也在不斷變化。其中，2015年三季度財付通的市場份額比上季度增加個2.91百分點，支付寶份額下降2.8個百分點。

　　而對著銀聯、百度等機構的日趨發力，市場格局是否將快速發生變化？

　　楊濤表示，從全球來看，移動支付會有不同的主體參與，其中既有銀行、卡組織、電信運營商，也有專門從事支付業務的企業。各種移動支付工具都可能有其生存空間。在業務中，銀聯、VISA等卡組織有推動其原有卡產品轉化的基礎。

　　不過，移動支付領域也在快速發展和變化。支付技術已經出現了刷卡支付、聲波支付、二維碼支付到近場支付等多種形式。

　　楊濤表示，支付安全、環境、習慣、包括和支付相關的法規等都會不斷變化。在移動支付領域，最重要的是技術規則。

　　京東金融副總裁金麟此前接受采訪時表示，京東金融并不急于京東支付短期在商城之外的市場占有率。支付技術迭代是中長期過程，京東金融在做好長期的技術儲備，更注重將和京東金融的消費金融、供應鏈金融等結合一起走出去。