攜程宣布美國存托憑證和可轉債發行定價45.96美元
9月7日，攜程旅行網宣布，計劃發行的2850萬股美國存托憑證“定價為45.96美元每股”，每股存托憑證相當于0.125股普通股。
攜程還向承銷商提供選擇，“允許其在30天內額外購買最多427.5萬股美國存托憑證作為可能的超額認購。”
據悉，攜程現有股東百度和Priceline已承諾將通過非公開發行的方式，在此次美國存托憑證發行結束時，通過他們的附屬公司分別認購價值1億美元和2500萬美元的攜程普通股。
用途上看，本次公開發行美國存托憑證及同步向百度和Priceline非公開發行普通股的凈收益用于核心業務的增長，對互補性業務及資產的收購和投資，及其他一般企業用途。
Priceline不僅會參與增發，亦已承諾：將通過非公開發行的方式，在攜程高級可轉換債券（下稱“可轉債”）發行完成時通過其某個附屬公司向攜程認購總額2500萬美元、于2022年到期的可轉債。
攜程確定了總額9億美元、于2022年到期的可轉債發行定價。數據顯示，本次可轉債的初始轉換價格約為每存托憑證65.49美元，相當于在2016年9月6日收盤價格——每存托憑證45.96美元的基礎上溢價約42.5%。
方案顯示，可轉債持有者可以按每1000美元轉換15.2668股攜程美國存托憑證，每存托憑證在公告發布當日相當于0.125股攜程普通股。
“我們將向初始購買方提供選擇，允許其在30天內額外購買最多7500萬美元的可轉債，作為可能的超額認購。”攜程早前確認，發行可轉債的凈收益也將用于核心業務的增長，對互補性業務及資產的收購和投資等。
責任編輯：曾少林
- 相關閱讀:
-
平潭“碼族部落——兩岸青年數字經濟協同創新園區”下半年動工2019-05-08臺灣政大附中出現B型流感群聚事件 共8名學生確診2019-05-08范丞丞就演出失誤一事道歉：以后一定不讓大家失望2019-05-05
- 新聞 娛樂 福建 泉州 漳州 廈門
-
- 紫光集團原董事長趙偉國一審被判死緩
2025-05-14 17:18 - 女子拔完智齒頭痛難忍嘴里竟有根針 一天喝了三次布洛
2025-05-14 16:43 - 埃及降低蘇伊士運河過境費以提振運量
2025-05-14 16:43 - 敘利亞政權領導人將不參加阿盟峰會
2025-05-14 16:43 - 美國政府再削減哈佛大學4.5億美元資助款項
2025-05-14 16:43 - 男孩把三角尺塞進嘴中被卡 網友：果然是熊孩子
2025-05-14 16:43 - 天安門前哨兵冰雹雷雨天紋絲不動 網友：致敬軍人
2025-05-14 16:40
- 紫光集團原董事長趙偉國一審被判死緩
- 猜你喜歡:
-
堅持初心，期待更多——專訪斯諾克世錦賽冠軍趙心童2025-05-07筑牢安全防線、提升應急避難能力水平 5項國家標準發布2025-05-13天安門前哨兵冰雹雷雨天紋絲不動 網友：致敬軍人2025-05-14
-
評論(攜程宣布美國存托憑證和可轉債發行定價45.96美元)