郵儲銀行上市開盤漲1.82% 發行價為5.5元每股
12月10日，郵儲銀行正式登陸上交所。郵儲銀行發行價為5.5元每股，競價高開1.82％，報5.6元。
實施“綠鞋”機制后，郵儲銀行發行數量擴大至約59.48億股，募資金額約為327.1億元，以此標準計算，郵儲銀行將成為2010年以來A股規模最大的IPO。這同時也標志著國有大型商業銀行“A+H”兩地上市完成收官。
數據顯示，截至2019年9月末，郵儲銀行擁有近4萬個營業網點，覆蓋中國99%的縣(市)；個人客戶數量突破6億戶，覆蓋超過中國人口總量的40%；資產總額達10.11萬億元，位居中國銀行業第五位。
值得一提的是，郵儲銀行此次上市，將有68億元資金護航穩定股價。
12月8日，郵儲銀行控股股東中國郵政集團公司表示，自12月10日（即上市日）起十二個月內擇機增持郵儲銀行股份，增持金額不少于25億元。“本次增持未設置價格區間，郵政集團將根據本行股票價格波動情況，逐步實施增持計劃。”公告表示。
不僅如此，郵儲銀行穿著“綠鞋”上市，也是一大看點。所謂“綠鞋”，就是首創于當年美國綠鞋公司的一種公開發行，也叫超額配售選擇權。如果新股發行30天內股價沒有跌破發行價，則承銷商行權，要求發行人超發股票；而如果新股發行30天內破發，承銷商則要通過二級市場買入股票以穩定股價。
綠鞋機制可以在一定程度上實現維護發行人和投資者雙方利益的市場化機制安排。在A股市場，之前只有工商銀行（2006年）、農業銀行（2010年）和光大銀行（2010年）3家公司在A股IPO中設置了“綠鞋”。
如果郵儲銀行A股上市后30天內股價跌破發行價，承銷商則以不高于5.50元的發行價買入股票，最高約43億元的資金入場以支撐股價。
此外，郵儲銀行此次發行還采取了戰略配售機制、設置不同鎖定期、作出穩定股價承諾等多項措施，作為后市穩定的有效支撐手段。6家戰略配售基金首次悉數到場并頂格申配，社?；鸾M合、央企基金首次齊聚，8家戰略投資者合計認購股數約占“綠鞋”前本次發行規模的40%。
根據郵儲銀行發布的A股招股說明書對全年業績預計的披露，預計2019年歸屬于公司普通股股東的凈利潤為581.80億元至592.26億元，同比增幅約為16.55%至18.64%。據此測算，截至2019年末，郵儲銀行每股凈資產或近5.8元。
業內人士分析稱，從個股估值來看，同樣具有明顯零售特點的招商銀行、平安銀行PB分別為1.60倍、1.16倍，而郵儲銀行本次發行PB對應2019年6月30日每股凈資產為1倍，以此類比，郵儲銀行估值和股價表現有望進一步提升。
國泰君安認為，郵儲銀行兼具零售銀行和成長型兩大屬性，根據測算，郵儲銀行A股合理定價區間為5.61至7.00元/股。華泰證券預測，郵儲銀行2019至2021年歸母凈利潤增速15.1%/14.0%/13.3%，不考慮超額配售的情況下，預計合理價格區間為6.27至6.89元/股。
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