國外媒體報道,據美國證券交易委員會(SEC)周四公開的一份文件顯示,蘋果公司(以下簡稱“蘋果”)將在美國市場發行70億美元的債券。
這份文件顯示,此次債券發行的聯席薄記管理人包括高盛、摩根大通證券和美林。美洲銀行(Bank of America)并不參與此次債券發行,但被列為了資金管理人。
其他承銷商還包括德意志銀行、巴克萊資本、花旗集團、渣打銀行、富國銀行、萊本索爾公司(Lebenthal & Co)、Loop Capital Markets、Mischler Financial Group和The Williams Capital Group。
有消息稱稱,此次發行允許三倍超額認購。這筆債券分為5個組成部分,其中包括兩批總價值15億美元的3年期債券(2019年到期),一批價值12.5億美元的5年期債券(2021年到期),一批價值22.5億美元的10年期債券(2026年到期),以及一批價值20億美元的30年期債券(2046年到期)。
蘋果上一次發行美元債券是在今年2月,當時蘋果發行了120億美元債券,其中包括15億美元的“綠色債券”,所籌資金主要用于投資清潔能源項目。而最近一次發行國際債券在今年6月,蘋果在中國臺灣發行了13.8億美元的債券,較預期規模高40%。
去年,蘋果通過發行債券籌得80億美元資金。自2012年8月啟動資本回收計劃以來,蘋果已向投資者回饋超過1630億美元的資金,其中以股票回購占到了1170億美元。未來兩年,蘋果計劃再回購價值580億美元的股票。