中駿置業發行2億美元債劵 再次獲得國際資本市場熱捧
閩南網11月7日訊 2012年11月7日，中駿置業控股有限公司（股票代碼：1966.HK）宣布成功發行2億美元優先票據。此次發行總認購金額達到23億美金，獲得投資者超額11.5倍認購。這是中駿置業于2011年1月成為首家成功發售20億元人民幣合成債的內地房企后再獲國際資本市場熱捧。
中駿置業此次發行的優先票據年期5年，票面息率為11.50%，該票據將在香港聯交所掛牌交易，發行票據所得款項將為公司新增及現有項目提供資金(包括建造費用及土地成本)及用作一般公司用途。德意志銀行和匯豐銀行擔任了此次交易的聯席牽頭經辦人及聯席賬簿管理人。
據悉，中駿置業于11月1日在香港聯交所發布了擬發行優先票據的公告，隨即公司管理層于11月3日和6日分別在香港和新加坡進行了路演，向一百多家國際知名基金充分地展示了公司先進的經營理念、出色的管理能力和卓越的產品質量，得到了廣大投資人的認可和青睞，并最終使得此次發債獲得了極大的成功。
國際知名評級機構標普和穆迪分別給予中駿置業B+和B1的公司家族評級，穆迪公司在評價報告中指出：“發行美元票據將加強中駿置業的流動性，以支持其運營，也會支持中駿置業的銷售，該公司的銷售戰略是提高滿足大眾市場需求的中等價位產品的銷售額?！?/P>
中駿置業的戰略布局聚焦于海峽西岸經濟區和環渤海經濟區，目前擁有土地儲備合計總規劃建筑面積約827萬平方米。據公司公布的相關數據顯示，截至今年10月底止，中駿置業累計實現合同銷售金額約45.08億元，已超過全年銷售目標40億元約12.7%。
責任編輯：hdwmn_hsy
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