即日起投票開鑼,登錄網上“金博會”(www.hdmnw.com)或郵寄選票參與。
A類:“2011泉州銀行業最佳創新產品(服務)”評選標準:
1.參評對象可包括對私業務的理財產品、理財品牌、增值服務,或對公業務的創新服務、融資品牌等。
2.首創性:產品(服務)為業內首創,或產品的部分功能在同類產品中屬于首創。
3.收益性:產品(服務)的創新能為個人投資或企業經營掃清各種障礙,提供更多便利,為客戶的金融理財生活創造更多收益,提高個人財富或企業經營收益。
4.人性化程度:在產品(服務)的創新中,能將人文關懷精神貫穿于產品(服務)的設計、執行和后期維護,人性化程度高。
5.大眾化程度:產品(服務)的創新通俗易懂,易被大眾接受,在目標客戶群體中開始形成一定知名度,并具有較大的推廣潛力。
B類:“2011泉州保險業最佳創新產品(服務)”評選標準
1.首創性:產品(服務)為業內首創,或產品的部分功能在同類產品中屬于首創,且產品(服務)的創新度明顯,比業界同類產品具有明顯優勢。
2.收益性:產品(服務)的創新能為被保人投保、理賠創造更多便利條件,能為被保人提供更多保障權益和保險理財收益。
3.人性化程度:在產品(服務)的創新中,能將人文關懷精神貫穿于產品(服務)的設計、執行和后期維護,人性化程度高。
4.大眾化程度:產品(服務)的創新通俗易懂,易被大眾所接受,在目標客戶群體中開始形成一定知名度,并具有較大的推廣潛力。
C類:“2011泉州銀行業金牌理財師”評選標準:
1.具備理財所需要的銀行、保險、證券、期貨、個人、公司理財等較全面而淵博的專業知識,在單位中屬于業務標兵。
2.具有豐富的實戰經驗,眼光獨到,能夠準確把握理財市場的風向;行動和觀念能與新觀念、新潮流一致,能準確把握本行業及相關行業的未來發展趨勢。
3.具有良好的職業道德,為客戶推薦的理財產品或理財方案有較好的收益性、實用性和可操作性。不盲目推銷理財產品,能及時、明確地告知相關理財風險。
4.在客戶理財方面有較多成功案例,在業界及客戶群體中已形成一定認同度和知名度。
D類:“2011泉州保險業金牌經理人”評選標準
1.具備較高的保險規劃能力,并具備銀行、保險、證券、期貨、個人、公司理財等其他全面而淵博的專業知識,能為客戶提供保險和其他資產有機配置的理財服務。
2.具有良好的職業道德,不盲目推銷保險產品,能及時、清晰地告知保單中的限制條款,不欺瞞客戶。
3.服務態度良好,在客戶出險后能積極、及時地為客戶辦理各種理賠事項。
4.在客戶的保險投保、理賠等方面有較多成功案例,在業界及客戶群體中已形成一定認同度和知名度。
E類:“2011泉州證券期貨業金牌投資顧問”評選標準
1.具備豐富的證券期貨投資專業知識,并具備銀行、保險、理財等全面、淵博的知識儲備。
2.能準確把握證券、期貨市場的實時風向,具有豐富的實戰經驗,眼光獨到;行動和觀念跟得上新觀念、新潮流的步伐,對本行業及相關行業的未來發展趨勢把握較準。
3.具有良好的職業道德,能盡心為客戶提示各種市場風險,創造更多收益,減少更多損失。
4.在薦股、擇時、風險控制等證券期貨的投資咨詢方面有較多成功案例,在業界及客戶群體中已形成一定認同度和知名度。
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